名叫“拿破仑”的苏格兰折耳猫因主人搬家被遗弃在什刹海附近的胡同里。从未见过世面的它，一开始被胡同里的原住民——一只瘸腿的虎斑猫“老大”欺负，差点冻死在雪地里。在善良的胡同居民（人类）投喂下，拿破仑逐渐学会了捉鼠、抢地盘和看人脸色。它发现胡同猫的世界里也有江湖，瘸腿老大其实是为了保护小猫们而被车压断腿的英雄。当一场针对胡同猫的投毒危机来临时，拿破仑利用自己高贵的外表吸引了人类注意力，配合老大解除了危机。最终拿破仑没有选择被领养回归温室，而是留在胡同，成了新一代的“胡同猫王”，守护着这片充满烟火气的土地。
画风细腻到能看到猫毛在阳光下的反光，北京胡同的市井气息扑面而来。故事虽然是动物版的“菜鸟变英雄”，但情感极其真挚，没有过度拟人化，猫的行为逻辑符合天性。瘸腿老大的牺牲桥段催人泪下。
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